无缝管行业下行压力依旧

  2013年，我国无缝管行业因产能过剩、需求下降，长时间处于下行走势，全年下行行情长达7个月之久，这与主要下游需求萎缩有直接关联。2014年我国钢管行业的供应量仍将进一步增加，需求、出口的增速也将有所放缓，因此2014年全年行业下行压力仍将凸显。

    从2013年各16mn无缝钢管品种价格走势情况来看，整体16mn无缝钢管价格以及16mn无缝钢管、无缝钢管的价格波动较为频繁，但无缝管价格波动区间最窄，多数时间处于弱势下行走势，上涨持续时间较短；这从侧面反映出无缝管行业2013年的低迷。

    无缝管产量、出口增速均放缓

    目前来看，2008年的金融危机是无缝管行业由盛转衰的转折点。2008年以后，对该行业的投资逐渐减少，不过2009年国家推出的刺激政策延缓了无缝管行业过剩的状况，使得行业得到了一段喘息时间。但是，欧美债务危机的爆发重挫全球经济，2010年下半年随着政策刺激作用逐渐减弱，我国无缝管行业进入了下行阶段，价格也逐渐下降。

    从2012年开始，退出市场的民营无缝管企业数量有所增加，到2013年新增产能首次低于淘汰产能，无缝管行业正式进入淘汰阶段。不过，因为产能基数已经处于高位，2013年无缝管产量同比仍处于增长态势，预计2013年全年，无缝管产量在3180万吨左右(详情见图1)。

    在出口方面，全球经济的萎靡对我国无缝管出口造成了一定影响。其中，伊朗、委内瑞拉、埃及以及阿尔及利亚等国出口量的下降较为显著，预计2013年全年，我国无缝管出口量为500万吨~510万吨，同比下降1.31%~3.24%。

    目前，我国无缝管出口主要以油井管为主(约占80%~85%)，且维持增长态势，而锅炉管和其他品种的出口则呈现下降态势。2014年，锅炉管等品种出口增速的放缓在所难免，但出现大幅下跌的可能性较小，油井管的需求不会出现大的波动。预计2014年，我国无缝管出口小幅增加的可能性较大，主要出口地仍集中在东亚、东南亚、中东、北非以及部分南美洲国家和地区。但是，企业出口的利润不会很理想。

    成本为价格变化主因新增产能受到遏制

    当前，我国无缝管行业处于产能过剩阶段。在全球经济放缓的大背景下，无缝管的主要下游行业已处于充分竞争的状态，因此成本成为左右无缝管行情变化的主因。

    而在原料成本中，对无缝管成本影响最直接的即为管坯的价格，铁矿石作为间接重要成本对无缝管行情走势同样具有指向性。通过对铁矿石价格和管坯价格进行分析，可以看出，铁矿石价格的变化往往先于坯料及无缝管价格。2014年，在我国无缝管行业过剩仍将持续的情况下，成本仍是判断价格走势的主要依据(详情见图2)。

    2013年年初，我国无缝管计划新增产线产能为106.1万吨，但其中只有11.1万吨投产，其余项目由于资金问题搁置或放弃。从近年无缝管行业的投资发展情况来看，越来越多的企业开始向产业链上下游延伸以及品种多元化发展，以此来增强企业竞争力和抗冲击能力。

    其中，部分管坯企业向两个方向延伸，一种是向16mn无缝钢管延伸，增强棒线材生产能力，诸如天钢集团、16mn无缝钢管有限公司等，此种情况相对较多；另一种是继续增加无缝管生产线，诸如黑龙江建龙、安钢集团河南凤宝16mn无缝钢管有限公司、临沂江鑫16mn无缝钢管有限公司等，此种状况随着无缝管行业景气度持续下降而逐渐减少。

    部分无缝管企业为了减轻市场竞争压力，将增加企业品种以及提升产品质量作为发展的方向，诸如江苏常16mn无缝钢管管股份有限公司在锅炉管方面做深做强，河南凤宝以及黑龙江建龙均有新增热处理线的计划，以丰富企业无缝管品种。

    而对于部分资金链紧张、产品低端的无缝管企业，在未来1年~2年将出现更多的关停。据不完全统计，到2013年底我国停产2年以上或淘汰的无缝管企业产能或将达到250万吨。

    长流程、加工型企业将占据发展优势

    我国之前的经济发展主要靠出口、消费和投资。但是，近来出口增速放缓已是不争的事实；而中小民营企业在此次金融危机中受到较大影响，其中有许多企业被迫关闭，影响了消费面，其他方面的消费也出现了不同程度的下降；投资方面，2014年将是各地方政府偿债的高峰期，地方压力较大，投资减少将是大概率事件。

    2014年,我国经济增速将较2013年有所放缓，这将对16mn无缝钢管的需求带来一定影响，钢管行业无疑也将受到冲击。预计，2014年企业的经营压力将比2013年更加凸显。

    从长期来看，我国无缝管需求将随着我国基础设施建设的不断完善呈现下降的态势，这将对无缝管企业的要求也不断提升。流程长、品种多、规格全、特点突出的企业将在未来的竞争中胜出。从国外16mn无缝钢管行业的发展情况来看，无缝管企业的兼并重组将是大趋势，但我国的低端装备较多，因此更多的企业将面临关停退出的窘境。而走出国门融入全球销售体系，才是将来无缝管企业生存的关键。未来，我国无缝管行业长流程企业的优势将更加凸显，而产品有特点、技术实力强的加工型无缝管企业也能在竞争中胜出